比選公告

第一章        比選公告

成都興城投資集團有限公司（以下簡稱“比選人”）根據(jù)融資工作需要，擬通過公開比選方式確定2017年公司境外歐元債券發(fā)行承銷商，現(xiàn)將有關事宜公告如下：

一、項目概況及內容

1. 發(fā)行單位名稱：成都興城投資集團有限公司。

2. 發(fā)行單位地址：成都市高新區(qū)濯錦路99號。

3. 項目名稱：2017年境外歐元債券發(fā)行承銷商。

4. 融資規(guī)模：不超過5億歐元。

5. 項目內容：公開選聘公司2017年境外歐元債券發(fā)行承銷商，完成該項債券發(fā)行涉及到相關全球協(xié)調人、承銷商、賬簿管理人相應工作，并承擔對應的債項評級溝通工作。

二、比選申請人資格要求

1. 具有德國證券交易所會員資格；

2. 具有德國證券交易所適用的相關資格（投行資格、保薦人資格等）；

3. 具有債券資本市場的承銷資格；

4. 熟悉德國證券交易所債券發(fā)行程序；

5. 熟悉亞洲或歐洲市場投資者，具有優(yōu)秀承銷能力，能確保債券在自己熟悉的市場投資者中足額成功發(fā)行；

6. 有熟悉有關業(yè)務規(guī)則及操作程序的專業(yè)人員，并具備會計、法律知識；

7. 2015年1月1日-2017年5月31日，至少具有1個成功發(fā)行的承銷中資企業(yè)境外債券業(yè)績；

8. 本次比選接受聯(lián)合體參選。聯(lián)合體參選的，應滿足下列要求：聯(lián)合體成員數(shù)量不得超過3家。聯(lián)合體各方須簽訂聯(lián)合體協(xié)議書，明確聯(lián)合體各方權利義務及分工。聯(lián)合體中各方不得再以自己名義單獨或參加其他聯(lián)合體參與本項目比選。聯(lián)合體中選的，聯(lián)合體各方應當共同與比選人簽訂委任合同，就中選項目向比選人承擔連帶責任。

三、報名及比選文件的獲取

凡有意者，請于 2017 年6月 28 日至 2017 年 6 月 30 日，每日9：00時至17：00時（北京時間，下同），持以下資料（除第1條資料為原件外，其他資料為復印件加蓋單位鮮章）到成都市高新區(qū)濯錦路99號1216室獲取比選文件等資料。

1. 授權委托書（或單位介紹信）及被委托人身份證；聯(lián)合體參選的，需提供聯(lián)合參選協(xié)議書（格式不限）、聯(lián)合體所有成員單位法定代表人共同授權委托書及被委托人身份證；

2.  營業(yè)執(zhí)照副本（或公司注冊文件）、德國證券交易所會員資格證明、德國證券交易所保薦人資格證明、德國證券交易所證券業(yè)務許可證；

3. 業(yè)績證明材料（須明確反映出發(fā)行時間、債券名稱、額度、票面利率、債券期限等相關信息）；

四、公告發(fā)布媒介

本次比選公告將在《四川日報》及成都興城投資集團有限公司網(wǎng)站（http://cdxctz.com）同步發(fā)布。

五、聯(lián)系方式

比選人：成都興城投資集團有限公司

地    址：成都市高新區(qū)濯錦路99號

聯(lián)系人：楊小姐

聯(lián)系電話：028-85359705

傳    真：028-85336169

日期：2017年6月28日